Bonnes pratiques

Indicateurs CRM

Sur le fichier "suivi-udn-20XX" nous avons des scripts qui tournent pour remplir les indicateurs depuis Odoo.

Pour que ce script fonctionne bien voici les bonnes pratiques à adopter : 

Dans les fiches CRM, régulièrement il faut les mettre au bon endroit, mettre le revenu espéré et la probabilité une fois votre qualif faite. ça aide à ilmaginer le potentiel de CA futur sachant qu'on a un taux de réussite à 50%. 

Pour que ce taux de réussite soit correct il faut mettre à abandonné les affaire qu'on a perdu. 


image.png

 

Indicateurs - Tableau individuel

Remplissons régulièrement (une fois par mois) notre tableau indivividuel avec notre charge : à la fois le CA qu'on pense faire un prévi mais aussi le temps de travail engagé, ça nous permet de voir notres charges et au rôle place du marché à bien dispatcher les affaires. ça nous permet aussi de regarder à la fin de l'année la charge de chacun face client par rapport au CA que nous avons toustes eu : Par exemple il nous faut être face client combien de jour par an / par mois pour obtenir 50k de CA ? 

 

image.png

Indicateurs articles

Quand nous faisons nos devis et factures, nous devons ajouter des articles qui sont communs entre nous pour suivre l'utiilisation des articles : 

On les retrouve avec une référence interne : ASJourDist, ASJourPrez, ASOBS...

image.png

1. Pourquoi des articles dans Odoo ?

Les articles Odoo permettent de standardiser ce qu'on facture. Chaque prestation courante (coaching, journée d'intervention, supervision…) a sa propre ligne avec une référence interne et un prix de vente par défaut. Quand on crée un devis, on choisit dans cette liste plutôt que de ressaisir à chaque fois.

Certains articles ont un prix à 0 € ou 1 € : c'est intentionnel. Cela permet de les faire apparaître dans les devis pour rendre visible le travail non facturé (prépa, COPIL, débrief).

2. Logique des familles d'articles

Les articles sont regroupés par famille. Voici la structure globale :

2.1 Coaching

Pour du coaching individuel ou collectif, hors supervision :

Référence

Nom de l'article

Prix

Mode

Coach-Groupe

Coaching groupe (proposeur, GT, équipe…)

150 €

Mixte

coach-indiv

Coaching individuel (hors supervision leader)

100 €

Mixte



💡 Le coaching est distinct de la supervision : le coaching est ouvert à tous, la supervision s'adresse spécifiquement aux leaders/managers (voir section Supervision).

2.2 Interventions sur site ou à distance

Les interventions d'accompagnement sont déclinées en journée ou demi-journée, en présentiel ou distanciel. Les prix ne comprennent pas les temps de préparation (voir COPIL / Prépa).

Référence

Nom de l'article

Prix

Mode

AS1/2JourPrez

Demi-journée d'intervention sur site

550 €

Présentiel

AS1/2JourDist

Demi-journée d'intervention à distance

500 €

Distanciel

ASJourPrez

Journée d'intervention sur site

1 000 €

Présentiel

ASJourDist

Journée d'intervention à distance

900 €

Distanciel

ASOBS

Observation de réunion d'équipe

250 €

Présentiel



💡 Pour une journée complète, utiliser ASJourPrez ou ASJourDist — ne pas doubler deux demi-journées sauf si c'est vraiment deux interventions distinctes.

2.3 Facilitation embarquée

Quand un facilitateur est intégré à l'équipe cliente pour animer depuis l'intérieur :

Référence

Nom de l'article

Prix

Mode

FacilEmbarqJour

Fonction embarquée facilitation — jour

550 €

Présentiel

FacilEmbarqHeure

Fonction embarquée facilitation — heure

80 €

Présentiel

2.4 Supervision

La supervision est assurée par Laurent ou Lydia, et s'adresse aux leaders et managers (pas au même public que le coaching) :

Référence

Nom de l'article

Prix

Mode

Supervision

Supervision (Leader.euse, manager.euse…)

150 €

Mixte

2.5 Accompagnement cartographique (Carto)

Pour l'accompagnement à la cartographie de gouvernance (CartoGouv), notamment quand on veut intervenir pour accompagner aux outils : holaspirit, glassfrog, rolebase...

Référence

Nom de l'article

Prix

Mode

CartoGouv

Soutien technique cartographie numérique

100 €

Présentiel

2.6 Abonnements RoleBase

Les abonnements donnent accès à la plateforme RoleBase auto-hébergée de l'UdN :

Référence

Nom de l'article

Prix

Mode

Abo-carto

Abonnement Gouv carto

250 €

—

Abo-gouv-vivante

Abonnement Gouv vivante

350 €

—

2.7 Ingénierie et préparation

Ces articles couvrent le travail invisible mais réel : conception pédagogique, préparation, COPIL, débrief. On les met à 0 € pour les rendre visibles dans le devis sans les facturer.

Référence

Nom de l'article

Prix

Mode

IngéPéda

Ingénierie Pédagogique

60 €

—

prepa

Prépa pour intervention

75 €

—

COPIL

COPIL

100 €

Mixte



💡 Convention : mettre la quantité à 0 (ou le prix à 0 €) pour ces articles dans le devis quand ils ne sont pas facturés. Cela les rend visibles pour le client tout en gardant le total correct.

2.8 Autres articles courants

Référence

Nom de l'article

Prix

Mode

Mediation

Médiation

1 000 €

—

Anim-Web

Animation de webinaire(s) intra

150 €

Distanciel

Frais mission

Frais de mission

0 €

—

Remise

Remise

-1 €

—

LiveFaireEns

Livre - Réinventons le faire ensemble

22,95 €

—

3. Créer un devis avec ces articles

3.1 Accéder aux articles

3.2 Ajouter des lignes dans un devis



💡 Pour les temps non facturés (prépa, COPIL, débrief) : ajouter la ligne avec l'article correspondant et mettre la quantité ou le prix à 0. Le client voit le poste mais pas de montant.

3.3 Choisir le bon article

En cas de doute, voici les règles de base :



Université du Nous — document interne · mis à jour mai 2026